La Financial Conduct Authority (FCA) ha fatto il punto sullo stato di attuazione del cosiddetto Pension Freedom, misura entrata in vigore ad aprile 2015 che consente ai sottoscrittori di un piano a contribuzione definita di ricorrere a prestazioni diverse dalla rendita senza subire penalizzazioni fiscali al compimento dei 65 anni di età. La misura sembra avere avuto un buon riscontro da parte degli aderenti poiché oltre 1 milione di posizioni sono state trasformate in prestazioni diverse dalla rendita (capitale, forme di income drowndown). Il 64% delle posizioni liquidate era inferiore a 30.000 GBP (33.000 EUR.). 

FCA Retirement Outcomes Review Interim Report 

A seguito della presentazione del rapporto finale della Commissione indipendente sulla revisione del sistema pensionistico, il governo inglese ha annunciato l’intenzione di anticipare di 7 anni l’aumento dell’età di pensionamento da 67 a 68 anni. L’incremento dovrebbe avvenire quindi entro il 2039 e non più, come inizialmente programmato, nel 2046. 

Aumento età di pensionamento nel Regno Unito
Smoothing the transition - Final report

È disponibile la Top 400 Asset Managers 2017.

Top 400 Asset Managers 2017 

La ricerca, giunta ormai alla quindicesima edizione, è stata condotta in 12 paesi europei, per un totale di 1.200 portafogli istituzionali analizzati e oltre 1.100 miliardi di AUM.  I dati evidenziano una forte attenzione agli investimenti alternativi e ai fattori di rischio non tradizionali: da un lato, la percezione che la semplice esposizione al mercato offrirà rendimenti decisamente più contenuti rispetto al recente passato; dall’altro la presa di coscienza che le tematiche ESG rappresenteranno elementi sempre più critici nelle scelte degli investitori di lungo periodo, soprattutto alla luce dell’impatto sulle performance finanziarie.
Il rapporto è scaricabile al seguente link.

Asset allocation survey 2017 

La ricerca evidenzia un crescente interesse da parte di tutte le fasce della popolazione sugli investimenti socialmente responsabili. 

Mind Shift: Getting Past the Screens of Responsible Investing